Sammen med sine gamle venner Frederik og Ingolf, sin helt nye veninde Coco og et lille blåt næsehorn er Cirkeline taget af sted til Afrika for at finde ud af, om chokolade gror på træerne, og hvorfor Arnold stamper så hårdt i jorden. Den prisvindende bassist og komponist Moussa Diallo har lavet musikken til Jannik Hastrups nye tegnefilm, og til koncerten fortæller han historien og spiller sangene fra filmen sammen med guitaristen Preben Carlsen og djembespilleren Salieu Dibba. Når de afrikanske rytmer rulles ud, kan ingen holde sig i ro, og der bliver masser af dans og sang sammen med børnene.